Долина мести
«M-G-M's Technicolor Drama!»
Среди бескрайних просторов зеленых долин, окруженных заснеженными вершинами непреступных гор дикого запада, есть небольшой поселок, в котором проживает семья фермеров Строби. После многомесячного отсутствия Оуэн Дэйбрайт, главный погонщик ранчо и его сводный брат Ли Строби возвращаются домой.
Их ожидают новости и среди прочего они узнают что Лили — официантка из местной таверны родила ребенка от Ли. Однако молодая мать не сознается, кто отец ребенка, а новоиспеченный отец и вовсе не желает признать ребенка своим, ведь у него уже есть семья. Оуэн, последние годы ведя хозяйство на ферме за двоих, потому что его сводный брат не очень то хотел иметь лишние мозоли, решает покинуть эти места в поисках новой жизни.
В это же время в городок прибывают два разгневанных брата Лили, с целью найти незаконного отца ребенка и: или заставить его женится на ней, или убить. Подлый Ли делает все, чтобы свалить своё отцовство на брата и избежать мести родственников Лили, и в добавок задумал завладеть всем наследством единолично, избавившись от добропорядочного брата. Оуэн, узнав об этом, решает, что с него хватит — надо принимать жесткие меры к «любимому братцу».