Объяли мою душу светлые печали

События в фильме происходят в течение одного года. В конце октября молодой врач-психиатр Музаффар приезжает работать в пансионат для инвалидов, расположенный у быстрой горной реки. В этом пансионате работают щедрые душой люди во главе с директором-врачом Михаилом Соломоновичем.

Все его зовут просто дядя Миша. В том числе и больные, которые остались здесь, их всего четырнадцать. В основном это душевнобольные. Но, несмотря на болезнь, каждый из них обладает каким-то даром, талантом. Среди них есть и старый трагик, и оперный певец, и девочка-художник, и девочка-бабочка, и юноша-музыкант, и поэт.