Северо-западный проход

«Half Men - Half Demons . . . Warriors Such As The World Has Never Known . . . They Lived With Death and Danger For The Women Who Hungered For Their Love !»

Талантливый художник Янг прибывает домой в Портсмут, Нью-Хэмпшир. Он боязливо объясняет семье, что его выгнали из Гарварда из-за смелых политических комментариев, вставленных в его рисунки. Естественно, критика направлена в адрес англичан, что служит причиной разрыва с семьей его невесты Хасси. Янг и его грубоватый приятель Бреннан напиваются в пабе и рассказывают об упертом папаше Хасси. В результате Янга приказывают арестовать, но он и Бреннан бегут в дикие края и останавливаются в какой-то гостинице, где знакомятся с Трэйси.

После пьянки, которая длилась всю ночь, Янг и Бреннан просыпаются рядом с военным постом Краун Пойнт, штаб-квартирой рейнджеров Трэйси. Трэйси убеждает Янга записаться в рейнджеры в качестве картографа, а Бреннан следует примеру друга. Вскоре Янг и Бреннан уже проходят боевое крещение вместе с другими сотнями одетых в кожу ветеранов разных войн с индейцами. Их цель - Сент-Фрэнсис, штаб-квартира злобных, поддерживаемых французами индейцев племени Абенаки, которые совершают кровавые набеги на колониальную территорию под контролем британцев.